كراهية تولدت منذ الصغر بين على و يوسف , انتهت اولى حلقاتها بهجرة على الى اوكرانيا و سجن يوسف على يديه فى مصر , و فى اوكرانيا تضع سماح زوجة على و حبيبة يوسف السابقة وليدها , و يعمل على مع تجار المخدرات و يهرب بالمال لمكان مجهول , و يسافر يوسف الى تركيا للعمل فى تجارة المخدرات , حتى يعلو نجمه و يلتقى الغريمان مرة اخرى , لتنتهى القصة بمقتل احدهما .
التـــألـــيف - مدحت العدل الإخـــراج - أحمد صالح
الأبـــطـــال
أحمد السقا - خالد النبوي - مي سليم - منه فضالي سامي العدل - صبري عبد المنعم - نضال الشافعي - طلعت زين